米同學(xué)
2020-06-01 23:38書后習(xí)題冊 P157 第5題，如果在Portfolio performance這部分已經(jīng)講到了performance相關(guān)的內(nèi)容，那為什么在Goal achievement還需要提及？
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1個回答
Chris Lan助教
2020-06-02 10:25
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同學(xué)你好
這兩個部分的本意是不同的。
Goal achievement就指在可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)達到客戶的目標(biāo)，是說我當(dāng)前的情況是不是能夠達成我將來的目標(biāo)。
Portfolio performance是指我組合的業(yè)績?nèi)绾巍?br/>前者關(guān)注的不是業(yè)績本身，而是我當(dāng)前的這種表現(xiàn)，能不能達成我長期的目標(biāo)，且在我可接受的風(fēng)險范圍以內(nèi)，是否偏離IPS，我繼續(xù)做下來是不是能達成我的長期目標(biāo)。后者關(guān)注的是組合中各資產(chǎn)相對于基準(zhǔn)的表現(xiàn)?？偨Y(jié)來說前者關(guān)注我長期目標(biāo)的達成，后者關(guān)注與基準(zhǔn)的對比。
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