匿同學(xué)
2020-06-25 13:01如果mandate和ips改變，是需要在改變前提前告知客戶，還是在更新中及時(shí)告知客戶呢？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-06-28 16:50
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同學(xué)你好，
mandate和ips指的都是客戶的要求和投資政策說明書,主要是界定客戶的投資目標(biāo)、限制條件，根據(jù)投資目標(biāo)與限制條件,制定投資策略。如果客戶的投資目標(biāo)和限制條件發(fā)生變化，是要及時(shí)告知投資經(jīng)理的。
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