楊同學(xué)
2020-09-13 14:21第6題、第7題不明白，為什么6要conservative，7要aggressive呢，為確保達(dá)成目標(biāo)，應(yīng)該都是conservative吧。而且對(duì)于第六題，portfolio 2、3的錢(qián)足夠支持大學(xué)費(fèi)用，有必要配置那么多cash和FI嗎？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-09-21 10:08
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同學(xué)你好
第6題。Laws對(duì)于供孩子上大學(xué)有著非常強(qiáng)烈的渴望，那對(duì)于這個(gè)目標(biāo)就需要用最保守的策略，因?yàn)檫@樣才能有最高的成功率，因此這個(gè)目標(biāo)用portfolio 1。
第7題。文中說(shuō)Raye認(rèn)為75%的權(quán)益和25%的固收配置最能反映中等重要的目標(biāo)，可以以此為參照。Laws希望有較高的成功率來(lái)資助母校，但是它距今還有20年，因此投資組合的成長(zhǎng)性比較重要。這個(gè)目標(biāo)屬于中等偏上重要度，它的資產(chǎn)配置要比75%的權(quán)益和25%的固收配置更為保守，但又需要有成長(zhǎng)性，那么portfolio 2是最符合要求的。
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