卡同學(xué)
2020-09-16 13:15在ethic里不是說(shuō)只有客戶發(fā)起才可以在判斷后確定是否修改IPS，除此之外都不可以違背IPS，那這里的rebalance是什么一種情況啊
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-16 22:52
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同學(xué)你好，
IPS是需要更新的，至少一年一次，因?yàn)榭蛻舻那闆r可能會(huì)變。
但這里的Rebalance表示的調(diào)整，投資產(chǎn)品的價(jià)格和基本面情況會(huì)發(fā)生情況，在假設(shè)客戶情況在這一年中不發(fā)生變化的條件下，也就是IPS階段性不變，基金經(jīng)理需要調(diào)控投資組合的，例如上個(gè)月選了A股票，對(duì)應(yīng)A公司，挺合適，但是這個(gè)月A公司接了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大的項(xiàng)目，A股票可能不適合繼續(xù)投資，需要換掉，然后整體投資組合構(gòu)建要求是符合IPS的。
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