安同學(xué)
2020-09-16 21:42第30章第一題沒有看懂
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-09-17 18:01
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同學(xué)你好
這個(gè)題說，起草遺囑是遺產(chǎn)規(guī)劃的一個(gè)領(lǐng)域，要求個(gè)人對(duì)立遺囑人相關(guān)的司法管轄區(qū)的稅收和繼承法有明確的理解。雖然個(gè)人可以選擇自己起草遺囑，但遺囑的有效性在遺囑認(rèn)證過程中可能會(huì)受到各種挑戰(zhàn)。此外，遺囑認(rèn)證可能會(huì)產(chǎn)生高額的法律費(fèi)用、被公開化以及推遲資產(chǎn)的分配。這個(gè)題讓我們描述個(gè)人如何減少甚至避免probate和forced heirship的影響（這個(gè)題本質(zhì)就是在問，有哪些好的遺產(chǎn)規(guī)劃工具）
答：可以通過joint ownership、living trusts、retirement plans、life insurance strategie來避免probate或其影響。通過這些工具，轉(zhuǎn)移所有權(quán)時(shí)無需遺囑（無需遺囑是答題關(guān)鍵點(diǎn)），因此可以避免probate程序。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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