胡同學
2020-09-24 11:06我看到這道題很多人問哈…但是這個解釋我還是有些不能接受，為什么客戶主觀陳述他有一些投資經(jīng)驗作為客戶經(jīng)理就可以相信客戶的陳述呢？我理解客戶經(jīng)理已經(jīng)做了所有他能做的這一part，但是依然是不太全面的了解吧，在這種情況下去追蹤一個index做passive investment難道不是更合理的么？希望老師解釋一下，謝謝。
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1個回答
Danyi助教
2020-09-24 11:49
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同學你好，
題干中說到了to construct IPS，主人公inquire很多的問題，這里他已經(jīng)做到了盡職盡責。
所以雖然客戶沒有回答其中的一個問題（tolerence of risk）,但是并不違反。因為已經(jīng)做到自己盡可能做到的了，盡管不知道tolerence of risk這一點（客戶不愿意提供），但依然是可以管理這個賬戶的。有些消息客戶自己因為私人原因不愿意提供，但是總體上是不影響的，經(jīng)理是跟客戶確認過后最終達成意見才construct IPS.
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