劉同學(xué)
2020-11-22 00:322012年Q1的D問,5年前的liquidity needs為什么沒有報(bào)告annuity的1600000呢?
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-11-23 14:02
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同學(xué),下午好。
流動(dòng)性需求是投資賬戶中以現(xiàn)金形式存在的金額,例如這里最近要使用的大額支出。
如果是購(gòu)買年金,是將相關(guān)費(fèi)用交給保險(xiǎn)公司,并不是流動(dòng)性需求。并且這里說明又不打算購(gòu)買年金了,那么在之前也沒有繳納過相關(guān)費(fèi)用。
加油,祝你順利通過考試~
