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2021-02-13 21:13想問一下這里還只是不愿意透露tolerance of risk，從他以往的投資可能可以側(cè)面反應(yīng)一些信息。那如果遇到客戶不知道自己投資偏好，也不愿意透露自己的資產(chǎn)大概多少，以前投過什么和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，可能只給一個(gè)想要多長時(shí)間內(nèi)得到多少多少回報(bào)，那這樣也可以算盡職了嗎？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-02-15 11:27
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同學(xué)你好，
一般情況下，只要題干中有說到基金經(jīng)理已經(jīng)inquires about clients' investment experience, risk and return objectives, and financial constraints. 有這樣的描述都算是盡到勤勉盡職了
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