袁同學(xué)
2021-03-21 11:20原版書readIng 30 的第309頁的example 6的第一問，我看懂了答案，但是這個問題的第一問到底在問什么？沒讀懂題目？
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-03-22 13:25
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同學(xué)，早上好。
因為題目中說明Annual exclusions allow Zachary to make tax-free gifts of €20,000 per year, and gratuitous transfer tax liabilities are the responsibility of the recipient.
即每年可以提供20000的免稅Gift。
那么問題中問的是針對于第一年免稅給予的20000 Gift，在20年間，考慮通脹調(diào)整，將產(chǎn)生多少資產(chǎn)，而這些資產(chǎn)又不需要交遺產(chǎn)稅。
意思就是在第一年捐贈的20000，在20年后升值到多少錢，考慮到捐贈后投資稅率為20%，回報率為6%，因此是51,080.56。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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