易同學(xué)
2021-03-21 11:31這里的第一題,我記得老師基礎(chǔ)班里好像講過TTLLURR,RR,return和risk是屬于investment objective里面的,其他是屬于投資參數(shù)的,這里為什么風(fēng)險不能算是investment objective里面呢?
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1個回答
Nicholas助教
2021-03-22 13:45
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同學(xué),早上好。
RRTTLLU里的Return通常對應(yīng)R28描述的Investment Objectives或者是Client Goals,而風(fēng)險是在Private Client Risk Tolerance里面討論的。
因此當(dāng)問到投資目標(biāo)的時候一般分為planned goal和Unplanned Goals,即判斷每個目標(biāo)的金額和時間是否確定,然后逐一書寫即可。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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