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2021-03-30 17:06asset allocation不是被determined在IPS的附錄里嗎？執(zhí)行階段只是按照附錄里決定的資產(chǎn)配置計(jì)劃去做具體執(zhí)行吧？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-03-30 18:19
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└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
asset allocation在第二個(gè)階段（組合構(gòu)成），不在第一個(gè)階段（了解客戶投資者并將這些信息寫入IPS，不包含設(shè)計(jì)投資組合）。
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