讓同學(xué)
2021-05-04 17:41關(guān)于valuation 和report的頻率問題, 七大準(zhǔn)則里講的應(yīng)該是monthly report吧 AMC講的是 at least quarterly, Gips里講的是0~5 monthly;Real estate是quarterly;PE是annually。 是這樣嗎?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-05-06 14:25
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同學(xué)你好。七大準(zhǔn)則是起碼每季度要向客戶展示他在此期間內(nèi)的持倉(cāng)明細(xì)。AMC是至少每季度展示一次業(yè)績(jī)(report)。GIPS中的0-5是每個(gè)月估值一次(valuation),推薦是每月或每季度報(bào)送一次業(yè)績(jī)(report);real estate的內(nèi)部估值是每季一次,外部估值是每年一次;PE是每年估值一次。
