楊同學
2021-06-19 21:23老師，講課老師說Asset allocation在planning階段就決定了大方向，要寫入IPA中。那么到底以哪一個為準？
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-06-21 13:43
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└(^o^)┘同學你好，
Asset allocation是“execution step”中的一個步驟，是指具體怎么樣來分析和劃分資產類別，這種實際分析和操作是和“planning step”沒有直接關系。
老師說的也沒有錯，在planning step中是要寫IPS，具體是在IPS的附錄中寫一個“strategic asset allocation”，例如股票投資60%，基金投資20%，債券20%這種信息的明確。
如果說起asset allocation，那就是execution step中的。
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