陳同學(xué)
2021-09-25 20:27老師, 2018 Q6 Part B說(shuō)此人have concentrated equity position，這個(gè)我沒(méi)有看出來(lái)，老師上課也詳細(xì)沒(méi)有提到。equity總量是100000，只占總的portfolio的25%。這個(gè)為什么算concnentrated?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-09-27 15:32
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同學(xué)，下午好。
我們說(shuō)這里投資股票單個(gè)資產(chǎn)大類的分散化比較差，僅投資單一的股權(quán)。如果是站在投資組合角度，0.25的權(quán)重分配給股權(quán)的確不能算是整體資產(chǎn)的集中頭寸，可以僅闡述前面部分。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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