珊同學(xué)
2021-10-05 20:05金程百題里面 27頁 case5 NG第二題 為什么policy2 有錯(cuò)誤? 對(duì)于non discretionary賬戶上立刻要remove么?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2021-10-08 13:15
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你好
Policy 2錯(cuò)在 non-discretionary根本就不應(yīng)該放入組合組。那也不存在終止時(shí)撤出的問題。
這句話如果改成discretionary, 就對(duì)了,當(dāng)賬戶被終止時(shí),撤出組合組。
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追問
我理解是:原來是discretionary portfolio,忽然有一天客戶要求改成non -discretionary, 是不是立刻得remove from composite?
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追答
你好
這么解釋是可以的。只要一變成Non-discretionary, 應(yīng)該退出組合組。
