137****9465
2021-12-27 11:17分析完客戶的財務(wù)狀況之后，如果沒有客戶的財務(wù)目標(biāo)，怎么能直接制定財務(wù)策劃方案呢？是不是還要幫助客戶梳理他的目標(biāo)才能開始制定啊？
所屬：RFP > 【基礎(chǔ)篇】財務(wù)策劃基礎(chǔ) 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
biubiu00助教
2021-12-28 09:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，在實操課里面會有更多的涉及。如果說想要現(xiàn)在就感受一下可以參考我們模擬題集高級財務(wù)策劃部分卷子的最后一部分的案例綜合題，希望對你有所啟發(fā)~
0
0
0
0
159****8043助教
2021-12-27 17:33該回答已被題主采納
同學(xué)你好，您的理解是正確的。理財規(guī)劃師在理解完財務(wù)狀況后需要根據(jù)每個家庭不同的情況以及目標(biāo)去制定。
-
追問
后面的實操會教我們怎么根據(jù)客戶的財務(wù)信息和目標(biāo)來具體制定客戶的理財規(guī)劃嗎？
0
0
0
0
