Melody
2022-02-13 19:32Beneficiary不是clients???
所屬：CFA Level I > Ethical and Professional Standards 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2022-02-13 23:26
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同學(xué)你好，
信托分為Revocable trust 可撤銷和Irrevocable trust 不可撤銷，其中不可撤銷的信托具有資產(chǎn)保護(hù)的作用，此時資產(chǎn)已經(jīng)屬于受益人；但是Revocable trust 本質(zhì)上屬于委托人的，只有在規(guī)定的協(xié)議條件達(dá)成時此時才會屬于受益人。
這道題其實根據(jù)題意是Revocable trust ，因為這個學(xué)生現(xiàn)在才18歲，要在30歲之前都要按照事先定的IPS來執(zhí)行，只有年滿30以后那么此時這個信托才屬于受益人。這個是三級的知識點，可以了解一下。
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追問
那如果題目里沒有寫年齡，投資經(jīng)理應(yīng)該按beneficiary的要求來吧？
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追答
是的，理解正確
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