kevin
2022-02-26 21:32老師，你好。原版書reading 5(asset allocation)example 9中關(guān)于corporate pensiion 和endowment這兩個(gè)關(guān)于主動(dòng)或者被動(dòng)投資的影響因素能否解答下？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-02-26 23:12
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同學(xué)你好。
GPLE corporate pension有這么一段話：Responsibility for the plan's management rests with the firm’s treasury department (which also has responsibility for GPLE Corporation treasury operations)。因此GLPE的養(yǎng)老金的管理職責(zé)是由財(cái)務(wù)部擔(dān)負(fù)的，而它同時(shí)負(fù)責(zé)GPLE整個(gè)公司的資金運(yùn)作。這就對(duì)應(yīng)了答案中的The executives responsible for the GPLE corporate pension also have other, non-investment responsibilities，既然財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)多個(gè)職責(zé)，那么對(duì)這個(gè)養(yǎng)老金可使用被動(dòng)投資，減少精力投入，把它放在那讓他跟著指數(shù)走，避免占用自身過多精力。但如果是把養(yǎng)老金外包給別人去管理，那么就會(huì)有主動(dòng)投資的機(jī)會(huì)了，畢竟GLPE不需要自己管了，可由他人操作。
Auldberg University Endowment已經(jīng)投資于房地產(chǎn)，而且有大量高資質(zhì)的人員，他們有從事權(quán)益、固收和房地產(chǎn)等的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，于是可選擇的投資范圍較廣，這個(gè)是可考慮主動(dòng)投資的，不過不具有偏向性。
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