laralv
2022-03-08 23:39老師，麻煩講解下這個(gè)case的第十一提
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-09 09:33
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
A同學(xué)對N同學(xué)的投資組合配置最可能基于什么進(jìn)行優(yōu)化？
這個(gè)題考核的就是Goals-Based Investing Approach的內(nèi)容。最優(yōu)化就是要優(yōu)化到最大可接受的波動(dòng)率，或者特定的成功概率。因此這個(gè)題選A。
B選項(xiàng)：站在整體投資組合角度，這是錯(cuò)誤的，因?yàn)間oals-based是為每個(gè)目標(biāo)單獨(dú)設(shè)置一個(gè)子投資組合，而不是站在整體投資組合角度進(jìn)行考慮的。
C選項(xiàng)：基于調(diào)查問卷的結(jié)果，這個(gè)是錯(cuò)誤的。這與goal-based就沒有什么關(guān)系。
相當(dāng)于在與客戶協(xié)商的IPS基礎(chǔ)上，確定該目標(biāo)的最大風(fēng)險(xiǎn)承受能力，也就是這里的最大可接受的波動(dòng)率，在一定的風(fēng)險(xiǎn)下實(shí)現(xiàn)最大的回報(bào)。
努力的你請【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
