曾同學(xué)
2022-03-30 09:44r21第2題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-31 11:24
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同學(xué)，早上好。
Lee已經(jīng)量化了教育資助目標(biāo)和購(gòu)買公寓的數(shù)量。他和他的財(cái)富經(jīng)理應(yīng)該努力估算李的孩子們的婚禮費(fèi)用，以及李和他的妻子預(yù)期的退休生活方式需求。
并且表示，他的首要任務(wù)是為他的孩子提供教育資金。然而，需求的時(shí)間不應(yīng)是目標(biāo)優(yōu)先性的唯一決定因素。例如，如果為孩子的教育費(fèi)用提供資金會(huì)使李和他的妻子對(duì)退休毫無(wú)準(zhǔn)備，他們可能希望重新評(píng)估他們的優(yōu)先事項(xiàng)。
總結(jié)而言，就是需要對(duì)未量化的投資目標(biāo)進(jìn)行量化，對(duì)目標(biāo)的優(yōu)先性根據(jù)重要程度而不是緊急程度進(jìn)行排序。
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