馮同學(xué)
2022-03-30 13:32能否詳解 多謝
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2022-03-31 11:19
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
A同學(xué)對N同學(xué)的投資組合配置最可能基于什么進行優(yōu)化?
這個題考核的就是Goals-Based Investing Approach的內(nèi)容。最優(yōu)化就是要優(yōu)化到最大可接受的波動率,或者特定的成功概率??梢岳斫鉃樵诳蛻粼O(shè)定單個目標(biāo)中有最大的風(fēng)險承受能力,根據(jù)此風(fēng)險承受能力追求最高的回報。因此這個題選A。
B選項:站在整體投資組合角度,這是錯誤的,因為goals-based是為每個目標(biāo)單獨設(shè)置一個子投資組合,而不是站在整體投資組合角度進行考慮的。
C選項:基于調(diào)查問卷的結(jié)果,這個是錯誤的。這與goal-based就沒有什么關(guān)系。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
