貝同學(xué)
2022-04-06 09:50老師您好，GIPS講義386頁中說，當(dāng)有一個(gè)新的portfolio,應(yīng)該及時(shí)并入composite,老師上課講的時(shí)候也是說不能建倉完成之后再并入。這個(gè)和講義333 Temporary new account矛盾嗎？老師上課將臨時(shí)賬戶的時(shí)候，就是說建倉完成后再并入。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-06 16:24
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同學(xué)你好
及時(shí)并入是指你要確認(rèn)好這個(gè)新的投資組合是屬于哪個(gè)composite，這一過程并不是要計(jì)算業(yè)績。只是確認(rèn)歸屬。因?yàn)镚IPS中規(guī)定不能先拿到組合業(yè)績，再?zèng)Q定這個(gè)組合應(yīng)該放在哪個(gè)composite中。而且及時(shí)并入，是指在一個(gè)合理的時(shí)間在符合條件的情況下并入，并不是說組合一建立馬上就要并進(jìn)去的意思。
temporary new account是真正開始做投資了，在這段臨時(shí)期業(yè)績計(jì)算方面的問題。
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