anina
2022-04-14 15:31IPS寫objective 時(shí)要不要分開羅列planned goals 和 unplanned goals ？
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-15 09:37
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同學(xué)你好
這個(gè)題沒有特別強(qiáng)調(diào)planned還是unplanned，另外看這個(gè)題的解析，他主要是關(guān)注在流程上，如何幫客戶確認(rèn)目標(biāo)，以及對(duì)目標(biāo)進(jìn)行估計(jì)，再排序。再此更關(guān)注的是流程。
另外您在寫目標(biāo)的時(shí)候，您也可以按planned和unplanned分別羅列，這也是沒有問題的，相當(dāng)于把目標(biāo)再細(xì)化分為兩類。這樣邏輯會(huì)更清楚。如果您是私人財(cái)富經(jīng)理，您這樣為客戶羅列目標(biāo)，客戶也看的清楚。因此可以這樣分類來(lái)寫。
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