anina
2022-04-15 09:49評(píng)價(jià)goals achievement 為什么還要說(shuō)未來(lái)？
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-15 19:07
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同學(xué)你好
關(guān)于目標(biāo)是否達(dá)成，有兩個(gè)方面的內(nèi)容。
A successful investment program for a private client is one that achieves the client’s goals/objectives with an acceptable amount of risk. 對(duì)私人客戶來(lái)說(shuō)，一個(gè)成功的投資計(jì)劃是在可接受的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)達(dá)到客戶的目標(biāo)
The client should remain likely to meet his or her long-term objectives without meaningful adjustments to the plan. 在對(duì)投資計(jì)劃沒(méi)有實(shí)質(zhì)性調(diào)整的情況下，客戶應(yīng)該維持可能滿足他/她的長(zhǎng)期目標(biāo)
你的疑問(wèn)在于第二點(diǎn)，這一點(diǎn)的意思，就是說(shuō)要評(píng)估一下，我是不是還走在正確的道路上，所謂正確的道理就是能在未來(lái)滿足客戶的目標(biāo)?？蛻舻哪繕?biāo)都是未來(lái)要達(dá)成的，因此他就是未來(lái)的事情。
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