伍同學(xué)
2022-04-26 11:06老師幫忙講一下這個題目，然后答題的關(guān)鍵點(diǎn)有那些
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-04-26 20:15
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同學(xué)你好
客戶的目標(biāo)分為planned和unplanned，這個時候，我們要根據(jù)原文的表述，看他提及了那些planned和unplanned的目標(biāo)。你在回答的時候，就把這些目標(biāo)羅列一下，另外planned目標(biāo)會有定量的要求，如果有具體金額，你最好也寫上，如果沒有具體金額，你可以回答，我們作為財(cái)富經(jīng)理，應(yīng)該和客戶持續(xù)進(jìn)行溝通，對這些目標(biāo)進(jìn)行量化。
關(guān)鍵點(diǎn)：
有什么目標(biāo)要看題目的原文的表述，原文提到的，你在回答的時候羅列一下，沒提及的不要說。另外現(xiàn)在的客戶目標(biāo)當(dāng)中，沒有抗通脹一說，因此這一點(diǎn)不要寫。
另外planned要量化，如果某些planned目標(biāo)沒有量化，你要說持續(xù)溝通，以進(jìn)行量化。
再者你可以再補(bǔ)一句，要與客戶溝通這些目標(biāo)的優(yōu)先級，這樣就會比較完美。
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