文同學
2022-05-04 11:39reading21課后題第9題為何A和B不選？
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-04 14:36
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同學你好
A同學正在為N同學準備一份IPS投資目標部分的草案（A?or prepares a draft of the investment objectives section of an investment policy statement (IPS) for Njau using selected client information, which is presented in Exhibit 1.）。投資目標包括Planned Goals和Unplanned Goals的內(nèi)容。A同學應將在15年內(nèi)向Udhamini捐贈50萬美元的慈善捐款承諾納入IPS的投資目標部分。N同學的目標是特定的，是投資目標的重要組成部分，投資目標將推動IPS剩余部分的準備工作和投資戰(zhàn)略的執(zhí)行。
選項A說的是風險容忍能力，選項B說的是資產(chǎn)配置，這兩個都不是投資目標。
選項C是投資目標。所以這個題選C。
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追問
題目中并沒有說讓選擇投資目標，我理解IPS應包括很多內(nèi)容，選項A中的Risk Tolerance在IPS的投資參數(shù)章節(jié)，Asset allocation在組合資產(chǎn)配置中也有所涉及。
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追答
同學你好
正文第一段最后一句話，體現(xiàn)了主人公在準備投資目標的草稿。draft of the investment objectives
A?or prepares a draft of the investment objectives section of an investment policy statement (IPS) for Njau using selected client information, which is presented in Exhibit 1.
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