秋同學(xué)
2022-05-05 11:06老師你好，不是說客戶教育不適用于emotional 的客戶么，答案c客戶不是最emotional嗎，AA類型，為何不選c而選a啊
所屬：CFA Level III > Behavioral Finance 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-05-06 22:41
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同學(xué)你好，對(duì)于AA類型的客戶，adviser需要掌控局勢(shì)，他需要向客戶表明他有能力來作出一個(gè)明智、客觀、目光長遠(yuǎn)的投資決策，也就是要說服客戶相信他們，正如本題中他會(huì)告訴Donnelly該項(xiàng)目會(huì)如何影響財(cái)務(wù)安全、退休規(guī)劃和下一代的生活，這就是個(gè)掌控局勢(shì)的行為，讓投資者不要過度參與到投資決策過程中。
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