Shirley
2022-05-08 00:04老師,關于performance link, 沖刺筆記里頭講的是將新舊公司的業(yè)績link在一起的要求,而原版書reading 26 Q21 講的是基金經理去另一家公司任職link performance, 這兩個的情況記憶條件都是一樣的嗎?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-08 18:40
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同學你好
是一個意思的。
A公司必須確定O同學的歷史業(yè)績記錄是否滿足所有的可移植的要求。A公司必須有支持當前組合組的業(yè)績記錄,以及那些以前按照該策略管理但后來終止的投資組合(哪些是清盤的組合也要知道)。A公司還必須確信,O同學在J公司時是投資策略的主要決策者,一旦O同學進入A公司,公司投資策略將保持基本不變和獨立(也就是和原來一樣)。如果滿足這些要求,A公司可以把O同學在J公司原來的業(yè)績記錄移過來,但移過來后組合組必須通過另一項測試,如果A公司希望將O同學原來J公司的業(yè)績LINK在一起,即過去的J公司和A公司之間的業(yè)績不能有任何的斷檔。例如,如果O同學在2019年2月底離開J的公司,直到2019年5月1日才開始與A公司合作,這樣就了業(yè)績中間有斷檔,此時,A公司就不得與之前J公司的業(yè)績LINK在一起了。
