undefinable
2022-05-12 22:10這個(gè)題怎么寫答案
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-05-13 13:25
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
本題問我們投資目標(biāo)是什么，我們需要根據(jù)原文的表述，把原文中提及的投資目標(biāo)分別寫出來。如果目標(biāo)的金額和優(yōu)先級(jí)是可以預(yù)估的，可以直接寫上
1）支持P同學(xué)退休后的生活方式（高優(yōu)先級(jí)），滿足家庭需要（高優(yōu)先級(jí)），資助慈善活動(dòng)（低優(yōu)先級(jí)）；
2）為孩子提供繼承（低優(yōu)先級(jí)）
3）預(yù)計(jì)年需求：20萬歐元，因通貨膨脹而逐年增加
4）打算在三年內(nèi)購買價(jià)值1.4M歐元的度假屋
另外，Zik應(yīng)該幫助量化慈善和遺贈(zèng)目標(biāo)（這兩個(gè)目標(biāo)還不明確），并確定如何為購買一個(gè)度假屋提供資金（這個(gè)目標(biāo)比較有彈性）。
再者，在制定客戶投資目標(biāo)時(shí)，私人財(cái)富管理經(jīng)理會(huì)考慮目標(biāo)量化、目標(biāo)優(yōu)先級(jí)和目標(biāo)的變更。所以下面還應(yīng)該討論一下，關(guān)于目標(biāo)優(yōu)先級(jí)和變更（量化的金額在上面的目標(biāo)中已經(jīng)提及了）。因此后面可以再加上一句：
P沒有明確說明他慈善活動(dòng)或子女遺產(chǎn)的具體數(shù)額。財(cái)富經(jīng)理Z應(yīng)該與P繼續(xù)合作，量化他的慈善和遺贈(zèng)目標(biāo)，并決定為購買度假屋提供資金的最佳方式。
回答到這里就足夠了。
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