郭同學(xué)
2022-05-28 23:31原版書R22的example7的第二問(wèn)。這一問(wèn)我理解2.5million都是在tda賬戶中的,然后根據(jù)60/40的比例,則股票是7.5million,債券是5million。但是原來(lái)的配置項(xiàng)目里已經(jīng)有4million的債券了,不是應(yīng)該只增加1million的債券在tda里面么?答案里面看的話,原來(lái)的Tax-Exempt Fixed Income2,000,000(1,800,000)這個(gè)為什么沒(méi)了?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-05-30 11:16
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同學(xué)您好
因?yàn)樗x擇一種更優(yōu)先的策略,tax exempt fixed income這項(xiàng)投資稅前稅后回報(bào)都是只有1.5%,顯然不如passive fixed income這項(xiàng)投資稅前稅后回報(bào)都是3%。
因此他應(yīng)該賣掉前者,都配置成后者。放在TDA賬戶中。
