叢同學(xué)
2022-07-02 11:06老師,這個(gè)第2題,關(guān)于prioritization,答案中是寫需要reevluate priorities,但是老師解答時(shí)候說要寫出排序。考試到底如何作答?
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-07-04 13:36
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
其實(shí)不需要寫出確定的順序,只說要和客戶溝通即可。
但大原則要知道,在原版書中,認(rèn)為客戶養(yǎng)老是更重要的,在保證養(yǎng)老的情況下,再看其他的目標(biāo)。
另外有一個(gè)誤區(qū),在中國人眼中,覺得孩子上學(xué)是非常重要的,但在國外來看,并不一定是這樣。
