郭同學(xué)
2022-07-04 14:19官網(wǎng)Olivinia Heritage Case Scenario這個(gè)case里關(guān)于phase4的如圖題目請(qǐng)老師再講解一下。
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-07-04 19:29
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同學(xué)你好。Belief是投資決策的指導(dǎo)思想，如果經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)、資本市場(chǎng)預(yù)期變動(dòng)、受托人或者投委會(huì)人員發(fā)生變更，這些因素會(huì)導(dǎo)致belief變動(dòng)，也就是本題情況。而Goal的改變?cè)从谝韵虑闆r：整體商業(yè)環(huán)境變動(dòng)導(dǎo)致基金的組織架構(gòu)發(fā)生改變，或者是個(gè)人情況變動(dòng)需要調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)偏好，這些因素會(huì)導(dǎo)致goal的改變。油價(jià)和產(chǎn)量是客觀市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)因素變動(dòng)，他并沒有導(dǎo)致fund的組織架構(gòu)發(fā)生改變，那這里就是選belief
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