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2022-07-05 23:27其中買appartment building 需要房屋修繕吧應(yīng)該unplanned吧為啥還需要quantification?
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-07-06 08:53
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同學(xué)您好
unplanned確實(shí)是時間和金額都不確定。但是財(cái)富經(jīng)理也可以與客戶進(jìn)行溝通,為這個目標(biāo)定量。unplanned只是難以定量,但不代表就完全不需要定量了。理論上還是可以和客戶溝通一下的。
When establishing client goals, private wealth managers consider goal quantification, goal prioritization, and goal changes.
