Luna 木南同學(xué)
2022-07-07 21:40老師組合里 計劃步驟中的review&update和反饋步驟中的monitor &rebalabce有啥區(qū)別 有規(guī)定多久更新一次嘛
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-07-08 10:23
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
reviewed and updated regularly是planning step中的一個部分，指的是定期去分析顧客（個人投資需求目標(biāo)與投資限可能隨時間而變化），不可以說期初定了IPS，然后10年都不更新。（至少一年一次）
Monitor and rebalance the portfolio是execution step中的一個部分，指的是監(jiān)控和再平衡，“監(jiān)控”看的是每個投資要求是否滿足，例如隨市場情況變化，投資組合中的股票類別占比有沒有超限定額度，“再平衡”指的是如果超過了限制額度（例如IPS規(guī)定股票占比最多是50%，但是市場情況好，然后組合力股票占比70%，此時要把占比調(diào)低）（按照IPS約定好的規(guī)則來操作）
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