羅同學
2022-07-23 22:50老師好,請問可以結(jié)合這個題目區(qū)分一下goals和beliefs嗎?為什么選beliefs?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-07-24 18:50
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同學你好。Belief是投資決策的指導思想,如果經(jīng)濟環(huán)境變動、資本市場預期變動、受托人或者投委會人員發(fā)生變更,這些因素會導致belief變動,也就是本題情況。而Goal的改變源于以下情況:整體商業(yè)環(huán)境變動導致基金的組織架構(gòu)發(fā)生改變,或者是個人情況變動需要調(diào)整風險偏好,這些因素會導致goal的改變。這里油價和產(chǎn)量是客觀市場經(jīng)濟因素變動,他并沒有導致fund的組織架構(gòu)發(fā)生改變,那這里就不選goal而是belief
