貓同學
2022-08-21 21:06不是說 建倉期要有個單獨的賬戶嗎？建好再納進來
所屬：CFA Level III > Ethical and Professional Standards 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
hongbo助教
2022-08-22 08:49
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同學，你好。我們說如果portfolio有significant 外部資金加入的時候，應(yīng)該有一個temporary account構(gòu)建組合，構(gòu)建完成后把業(yè)績納入進來報告。
而這個題目講的情況是，portfolio本身在構(gòu)建，portfolio構(gòu)建不是一蹴而就的，所以公司應(yīng)該有政策給出portfolio合理的建倉時間后，再把這個portfolio的業(yè)績加入到composite中來。GIPS的規(guī)則是“Composites must include new portfolios on a timely and consistent basis after each portfolio comes under management.”
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