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2022-08-28 16:22關(guān)于保密原則問題，知道有人需要捐贈，自己的客戶又剛好有捐贈計(jì)劃，是否可以告知客戶？
原版書R32的課后題39題中，Townsend這個人等于說了golf program的campaign，沒有保密該慈善計(jì)劃。但是沖刺筆記中下冊180頁里投資經(jīng)理遇到了一對需要幫助的母女，他知道自己的客戶里有很多人每年都會捐贈。他不能直接透露雙方的信息，都要先取得許可才能說。是因?yàn)橐粋€是自己的公司，一個是其他人嗎？
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1個回答
Vincent助教
2022-08-29 19:30
該回答已被題主采納
你好
是的，可以告知客戶。
我們強(qiáng)調(diào)的是為客戶保密，所以不能泄露客戶的信息
同時也尊重隱私權(quán)，即使對方需要幫助，所以告訴客戶前也需要先問下被幫助方是不是可以給出她們的信息（不是考點(diǎn)）
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