kevin
2022-08-30 20:01老師，goal based方法的優(yōu)缺點(diǎn)能否幫忙總結(jié)下？
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-08-30 22:45
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同學(xué)您好
優(yōu)缺點(diǎn)如下：
An advantage of the goals-based investing approach is that it may be easier for clients to express their risk tolerance on a goal-specific basis rather than at the overall portfolio level. 基于目標(biāo)的投資方法的優(yōu)點(diǎn)是，客戶可能更容易在特定目標(biāo)的基礎(chǔ)上表達(dá)他們的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，而不是在整體組合級別的角度
A disadvantage is that the combination of goal portfolio allocations may not lead to optimal mean–variance efficiency for the entire portfolio. 缺點(diǎn)是，每個目標(biāo)組合的資產(chǎn)配置結(jié)合在一起，可能不會導(dǎo)致整個投資組合的最優(yōu)均值-方差有效性（即為每個目標(biāo)設(shè)立的子組合是最優(yōu)的，但把這些子組合結(jié)合在一起，整體來看，可能并不是最優(yōu)的）
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