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2022-09-06 19:02老師說如果A和B都在為客戶C服務(wù)，他倆可以分享客戶信息，不違規(guī)。但case2中，主人公了解到客戶捐款信息，為什么不能和他的公司分享這個(gè)信息，他和他的公司不是都在為這個(gè)客戶服務(wù)嗎？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-09-07 16:15
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同學(xué)你好，
這里說的可以分享信息是因?yàn)閮蓚€(gè)人為客戶服務(wù)的都是一樣的，也就是可以理解為兩個(gè)基金經(jīng)理共同管理一個(gè)客戶。服務(wù)的內(nèi)容都是一樣的，可以信息共享。
而案例這里客戶想要捐款的時(shí)候，可以給客戶做推薦，也就是告訴客戶有捐款的途徑，但是不能把客戶想捐款的信息直接告訴別人。如果要告訴必須先得到客戶的同意才可以把客戶的信息告訴別人。
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回復(fù)Danyi：那如果不同的公司有兩個(gè)投資經(jīng)理都在為A客戶服務(wù)，內(nèi)容形狀一樣，即便是不同的公司也可以分享客戶信息？
