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2022-10-20 21:36基金經(jīng)理,沒有IPS,那么給到客戶投資建議,有IPS的一般是什么角色/
所屬:CFA Level I > Ethical and Professional Standards 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2022-10-21 10:09
該回答已被題主采納
同學你好,
IPS:Investment policy statement投資政策說明書,主要是界定客戶的投資目標、限制條件等,根據(jù)投資目標與限制條件,制定投資策略。
為乘風破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持!~
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我是問,一般有IPS,可以給到客戶投資建議的是什么角色?
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追答
一般是基金經(jīng)理
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追問
所以就是有的基金經(jīng)理有ips提供投資建議,有的沒有不提供.
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追答
通常作為基金經(jīng)理的客戶都會有自己的IPS,基金經(jīng)理會按照這個商定好的IPS為客戶進行投資。這里不是很清楚你說的有的沒有不提供的意思。
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追問
因為看到課程里面有提到說有ips的基金經(jīng)理會提供投資建議,所以有個疑惑,還有不提供建議的基金經(jīng)理嗎
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追答
這句只是說基金經(jīng)理會提供投資建議的意思
