Joe
2022-11-04 21:47老師，這道題感覺三個(gè)選項(xiàng)都對(duì)，怎么辦？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-11-07 14:15
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同學(xué)您好
這個(gè)題問找私人財(cái)富經(jīng)理的理由是什么
A說資本市場(chǎng)比較精通，這個(gè)理由有些牽強(qiáng)，因?yàn)橹魅斯?dāng)前有2.3M的組合，在自己管理，說明自己懂一些投資，因此不必要請(qǐng)個(gè)私人財(cái)富經(jīng)理。
B說財(cái)務(wù)計(jì)劃的知識(shí)，這一點(diǎn)我們書中說財(cái)富經(jīng)理也不是非常專業(yè)，但是他們知道誰專業(yè)，可以找更專業(yè)的人來做，所以這個(gè)理由也不行。
C說有組合構(gòu)建的能力，這是私人財(cái)富經(jīng)理有的能力，因此這理由是可以的。
總感覺這個(gè)題考的有些不知所云，有些牽強(qiáng)附會(huì)。
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追問
老師，您的解答啟發(fā)我了，其實(shí)這題的知識(shí)點(diǎn)是wealth manager的technical skills的細(xì)節(jié)，我在原版書找到了答案，理財(cái)經(jīng)理不必是sector expert，也不必掌握tax、insurance、law的專業(yè)知識(shí)，但是在portfolio construction ability的要求是較高的，因?yàn)檫@應(yīng)該是理財(cái)經(jīng)理的看家本事。對(duì)吧，老師？
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