陳同學(xué)
2022-11-14 22:08reading 21的第11題幫忙講解下,B和C為什么不對?
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-11-15 09:09
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同學(xué)您好
A同學(xué)對N同學(xué)的投資組合配置最可能基于什么進(jìn)行優(yōu)化?
這個題考核的就是Goals-Based Investing Approach的內(nèi)容。最優(yōu)化就是要優(yōu)化到最大可接受的波動率,或者特定的成功概率。因此這個題選A。
B選項:站在整體投資組合角度,這是錯誤的,因為goals-based是為每個目標(biāo)單獨設(shè)置一個子投資組合,而不是站在整體投資組合角度進(jìn)行考慮的。
C選項:基于調(diào)查問卷的結(jié)果,這個是錯誤的。這與goal-based就沒有什么關(guān)系。
