趙同學(xué)
2022-11-22 10:54portfolio management里第一步planning主要是構(gòu)建IPS。可是IPS的附錄里包括assetallocation,而這個(gè)又是portfolio management的第二步, 這些重復(fù)的步驟該怎么理解?感覺(jué)有點(diǎn)混。
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-11-22 13:55
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你好,planning step中的develop an IPS主要指確定客戶(hù)投資目標(biāo)和限制,風(fēng)險(xiǎn)承受能力,確定相關(guān)的投資基準(zhǔn)這些基本信息。
資產(chǎn)配置屬于execution step中需要確定的事宜,只是最終資產(chǎn)配置的情況也會(huì)體現(xiàn)在IPS中。
完成IPS是個(gè)很長(zhǎng)的流程,中間涉及的東西也很多,不完全是planning step中落地的。
