Catherine
2023-01-27 20:35老師，我有點記不清了，好像是有個說法是有沒有BENCHMARK都可以么？然后IPS里必須有benchmark嗎？
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2023-01-29 13:39
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同學你好，是需要benchmark的，這個在report和review階段都需要用到，其目的是為了衡量你的投資業(yè)績是否突出，這可以是absolute benchmark，也可以是weighted benchmark。
以下是原版書的原文：
Benchmark reports are another component of portfolio reporting. In a typical benchmark report, a wealth manager states a client’s performance by asset class relative to an appropriate asset class benchmark, as well as the client’s overall portfolio performance relative to a blended benchmark
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