Asher
2023-02-16 00:52這官網(wǎng)題不是玩兒吧 它居然說第二點(diǎn)financial planning那個(gè)不是個(gè)人財(cái)富經(jīng)理的特點(diǎn) 可是從affluent 客戶來說 就已經(jīng)注重financial planning了啊
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-02-17 12:19
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同學(xué)你好,可以參考下圖。Financial planning knowledge是wealth manager所需要具備的technical skill,但他們不是法律、稅收和保險(xiǎn)方面的專家。不過要是對這方面有了解的話能夠更有利于展開工作。第二點(diǎn)說proficiency就不對了,有working knowledge就足夠了
