倪同學(xué)
2023-03-25 16:56IPS是在planning階段制定的，那ips附錄里的rebalance與feedback階段的rebalance有什么區(qū)別呢，這兩個rebalance都是在調(diào)權(quán)重
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-26 16:54
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
planning step是“Portfolio Management Process”的第一個部分
在planning階段指定的IPS是投資政策說明書，相當(dāng)于在投資之前基金經(jīng)理和顧客之間明確的投資內(nèi)容
這份IPS說明書中的Rebalance內(nèi)容，是在描述投資過程中應(yīng)該遵循什么樣的規(guī)則，例如IPS規(guī)定Rebalance的頻率是按照時間一個季度一次，還是每個月一次，頻率越高成本越高，或者按照投資組合中不同資產(chǎn)類別的權(quán)重變動幅度超過某一限定值調(diào)整一次，另外調(diào)倉是否可以利用衍生品去節(jié)省成本（三級內(nèi)容）...等等
在“Portfolio Management Process”最后一個部分“Feedback step ”會按照IPS來執(zhí)行
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