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2023-03-31 07:50七大條哪里講的
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-02 20:27
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
在組合第四個(gè)章節(jié)(Basics of Portfolio Planning and Construction)講的。
具體是IPS(Investment Policy Statement),客戶經(jīng)理為每位客戶量身定作的的投資政策說(shuō)明書,是根據(jù)他們自身情況寫的。
IPS中包括了:RRTTLLU, 投資政策,及投資范圍
RRTTLLU:分別是Return,Risk,Time horizon,Tax,Liquidity,Legal,Unique
投資政策通常是結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)基金經(jīng)理給出的一些建議
投資范圍通常是寫在IPS里的,確定這位客戶意愿內(nèi)想投資什么類型的資產(chǎn),比如本國(guó)股票和債券,那么投資范圍是本國(guó)股票和債券
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