俞同學(xué)
2023-05-31 20:57老師，能說(shuō)一下晨星和路透社的分類(lèi)么？我好像沒(méi)看到哪里有說(shuō)到。謝謝。
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-06-01 10:12
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同學(xué)你好，
1、 Lipper和晨星都是holding based 的分類(lèi)方法，且對(duì)于同一各風(fēng)格類(lèi)別，每個(gè)股票只能屬于一個(gè)風(fēng)格，例如不能既是growth 又是value，是小盤(pán)就不能是大盤(pán)，
2、lipper也是有混合型風(fēng)格的。
3、morningstatr和lipper在基金分類(lèi)規(guī)則上會(huì)有所不同（例如，這兩者雖然都是基于過(guò)去三年的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)判定分類(lèi)的，但Lipper給近期的持倉(cāng)的權(quán)重更大，而morningstar是等權(quán)重的），因此對(duì)于同一只基金，兩種分類(lèi)體系可能歸為不同類(lèi)型。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
這個(gè)會(huì)考么？謝謝
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追答
可以稍微記憶一下，相關(guān)題目比較少
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