王同學(xué)
2023-06-12 10:14請(qǐng)問個(gè)人IPS或者機(jī)構(gòu)IPS,考試會(huì)要求寫出完整的IPS過程,還是會(huì)挑其中的幾個(gè)部分讓寫出來呢? 不太清楚IPS部分的內(nèi)容考試會(huì)怎么考? 謝謝
所屬:CFA Level III > Portfolio Management for Institutional Investors 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-06-13 09:14
該回答已被題主采納
你好,會(huì)挑其中的幾個(gè)部分讓考生寫出來,比如說case中給出了某個(gè)客戶的背景情況,然后讓我們根據(jù)文中的描述判斷該客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是高于平均還是低于平均,并給出原因。
他的流動(dòng)性水平是低還是高,或者是給出個(gè)人客戶更適合他的退休計(jì)劃,并闡述原因。
還可能會(huì)考到客戶分類的問題,即根據(jù)信息判斷客戶屬于哪類客戶,描述該類客戶的特征等。
