undefinable
2023-06-26 14:11沒能理解老師的解答，他對這個目標有較高的成功的要求，為什么是保守
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2023-06-27 09:36
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你好，希望目標成功，那么就意味著不想承擔失敗的風險，越希望目標成功，所以投資會謹慎保守一些，因為承受不了目標不能實現(xiàn)的風險。
如果對于目標的成功期望沒有很高，比如說有個人的目標是要環(huán)游世界，能去也行，去不了也無所謂，此時投資可以激進一些。
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追問
portfolio 2 從哪里看出來保守了啊？
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追問
少的10%equity投資與hedge fund，風險也不低啊
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追答
保守是相對于中等重要程度的目標，應該用75%global equity和25%bonds的組合而言的.
現(xiàn)在希望達成目標的可能性高一些，所以在global equity上配置的比例應該比75%小一點，在bond上配置的比例應該比25%高一些。
但是C在hedge fund中的投資比例過高了，所以不適合。
而且，這個關于endowment的目標是在20年以后才需要達成，組合A在無風險資產(chǎn)中的投資比例過高，失去了成長性，所以組合B是最適中且合適的選項。 -
追問
hedge fund和equity的風險，哪個高
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追答
僅從單個資產(chǎn)類別的角度，hedge fund的風險高。
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